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　　中金发布研报称，综琢磨百济神州（06160）用度甩掉，看护2026年收入预测不变保亭不锈钢保温，上调盈利预测7.1至6.5亿好意思元，并看护2027年盈利预测不变。该行看护跑赢行业评，基于DCF模子，该行看护A/H/US股见地价320元/250港币/420好意思元（29.6/37.4/34.1上行空间）。

　　中金主要不雅点如下：

地址：大城县广安工业区

　　1Q26事迹该行预期

　　公司公布1Q26事迹：收入15.13亿好意思元，同比增长35，其中居品收入14.87亿好意思元，同比增长34，GAAP净利润2.27亿好意思元保亭不锈钢保温，同比增多2.26亿好意思元，销售收入符该行预期，净利润该行预期，主因用度甩掉较好。

　　泽布替尼拉动居品收入稳步增长

　　1Q26泽布替尼行家销售10.95亿好意思元，YoY +38，其中好意思国销售7.61亿好意思元，YoY +35，设备保温施工主要收货于泽布替尼的刚劲需求增长以及净订价带来的收益，连接保捏在CLL新患中的主地位；欧洲销售1.82亿好意思元，YoY +57；销售0.94亿好意思元，YoY +16。1Q26替雷利珠单抗行家销售额2.06亿好意思元，YoY +20。GAAP净利润达到2.27亿好意思元，单季度盈利次过2亿好意思元，过该行预期。

　　公司上调26年全年收入和利润携带保亭不锈钢保温

　　公司上调全年收入由62-64亿好意思元至63-65亿好意思元；上调全年GAAP筹备利润由7-8亿好意思元至7.5-8.5亿好意思元；毛利率、筹备用度携带看护不变。

　　公司在2026年将有多个重磅催化剂

　　公司瞻望：1）索托克拉R/R MCL有望于2Q26在好意思国获批，并于2H26运行R/R MM的III期临床；2）基于II期临床，BTK CDAC或将于2H26递交R/R CLL相宜症的潜在加快批准 ；3）CDK4用于1L乳腺的III期临床将于1H26运行；4）PD-1/VEGF-A/CTLA-4三抗将于6M26完通例患者入组；；5）GPC3/4-1BB双抗将于2H26运行要道注册临床。此外，公司已有20+花样摘抄被ASCO继承，其中CDK4i、B7H4 ADC和GPC3/4-1BB双抗值多礼贴。

　　风险教唆：居品销售不足预期；在研管线数据读出不足预期。

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职守剪辑：卢昱君

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